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宏观政策调整在国务院常务会议上,李克强总理要求“积极的财政政策要更加积极”,过去一段时间我们看到,财政政策可以说是拿出了看家的本领,比如投资2700亿的川藏铁路正式开工。积极的财政需要货币政策配合,所以央行的货币政策定调,也变为“保持中性,且松紧适度”。随后,央行在上周利用MLF向市场投放5020亿人民币,加大支持城投和民营、小微企业。可见,货币政策与财政政策的协调性再加强,政策转向已经明确。但是另一方面,去杠杆仍在继续。8月8号,国家发改委等5部门联合发文,推动私募股权投资基金(PE)参与债转股,区分不同行业和企业类型设置资产负债率红线,推动企业去杠杆。所以,未来的政策动态就是在稳杠杆的情况下结构性去杠杆。

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二、社会物流总费用增速连续回落1-11月,社会物流总费用为12.8万亿元,同比增长7.1%,比上年同期回落1.5个百分点,比1-10月回落0.1个百分点,连续两个月回落。从构成看,运输费用6.7万亿元,同比增长6.5%,增速比1-10月回落0.1个百分点;保管费用4.5万亿元,同比增长7.8%,增速比1-10月回落0.2个百分点;管理费用1.6万亿元,同比增长7.5%,增速比1-10月回落0.1个百分点。

黄金走势解析及布局:上一交易日黄金维持温和反弹,日线图下跌势能放缓,各指标大幅走高,暗示黄金存在反弹动能。但是多头仍未恢复近期全面的技术优势,空方仍处于控制地位,此外日线图上的两个月的下行趋势线已经形成,1280也并非真正意义上的突破,整体还是呈现偏弱格局的,因此短期的反弹菀玥当做是一次超跌反弹的修正,所以对于昨天说多头胜还是空头胜力量上都属于均横状态,多空都可以赢利。

三、境外资金继续呈现净流入。根据商务部统计,今年上半年,我国实际利用外资同比增长7%,较2018年同期增速快6.1个百分点。根据外汇局统计,1-6月份境外投资者净增持境内债券和上市股票493亿美元,其中债券净增持416亿美元,股票净增持78亿美元。

我们认为,短期股指走势将有所分化,中证500的走势或强于上证50。首先,估值方面,经过9月中旬以来的调整,沪深300、上证50和中证500的市盈率分别处于历史33%、28%和13%的分位数,三者的市净率分别处于历史24%、23%和7%的分位数,相比之下中证500的估值优势更为明显。

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